云计算激战,微软、谷歌谁能抢走亚马逊手中的蛋糕?
2019-10-30 13:17:16
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当下,云服务俨然成为科技巨头被寄予厚望的第二大营收动力,云计算营收表现也成为众多巨头吸引投资者的重要法宝。进入美股财报季,不少科技巨头亚马逊、微软、谷歌等都对外发布新一季的财报,在这个季度这三家巨头的云计算业务增速成为外界比较的重点。

随着云服务赛道越发拥挤,在科技巨头扎堆的背后,其实是云计算业务正释放出超千亿美元的市场红利。根据这次的Q3财报来看,目前仍然是亚马逊、微软稳居第二,谷歌的云计算业务还未揭开面纱,应该还是处在掉队追赶中。

作为当下最吸金的业务,亚马逊、微软、谷歌都加大了对于云计算的布局,依照目前的竞争形式来看,亚马逊AWS稳居第一,但微软增速加快,它能够有潜力赶超亚马逊吗?在头部效应影响下,全球云计算市场格局将会发生什么样的变化?

云计算激战,微软、谷歌谁能抢走亚马逊手中的蛋糕?

Q3财报云计算业务比拼:亚马逊>微软>谷歌

这次美股Q3季度的财报,科技巨头的财报业绩仍然是具有最高的含金量,同时也是投资者们最为关注的财报数据。从目前亚马逊、微软、谷歌三巨头公布的财报业绩来看,三家公司的财报很显然都没有让投资者很满意,各自在不少核心数据上的增长都低于市场预期。

对于投资者而言,他们关注亚马逊、微软、谷歌这三个科技巨头的财报业绩除了看营收跟净利润这两个核心数据之外,其中云计算业务的增速同样成为他们关注的焦点。众所周知,目前云计算业务已经成为科技巨头营收增速的最大动力,谁能一直保持很稳定高速的增长速度,自然会受到更多投资者的关注。

为了让大家能够更了解亚马逊、微软、谷歌在这次的云计算业务上的较量跟比拼,美股研究社以他们的最新财报数据来作为比较的依据。

亚马逊AWS业务三季度营收增长35%至90亿美元。虽然AWS营收在亚马逊总营收占比相对较小,三季度只占13%。但是,它对亚马逊的盈利能力有巨大影响,已逐渐成为亚马逊的主要利润来源。

这个季度,微软并未对外披露Azure的营收。上一季度,微软智能云业务营收同比增长19%,超过114亿美元,成为微软最大的收入来源,而Azure的增长抢尽了风头,同比增长64%。

相比之下,Azure这一季度增速降至59%,为至少三年来增速新低,也低于此前Evercore的分析师的预估,他们原本预计Azure第一财季的增长率为64%。

这次,谷歌也依然没有对外披露云计算业务的营收情况,美股研究社只能通过它在7月份的一次报道中来大概估算它的云计算业务营收。今年7月谷歌首席执行官皮查伊表示,公司计划将云业务的销售人员增加两倍,并称这是Alphabet的一个关键增长推动力,并透露云业务每年会为公司带来80亿美元的营收。

单从云计算业务营收来看,亚马逊AWS还是要高于微软Azure以及谷歌的云计算业务。从同比增速来看,亚马逊跟微软的云计算业务都面临同比下滑,这也成为科技巨头面临的共同问题。

亚马逊AWS 在这个季度的35%的增速与二季度37%的增速相比,是又一次下滑。微软的Azure同比增长59%,这一增速创出了该业务至少三年来的最低增速,也低于分析师平均预期的60%左右的增速,去年同期这一增长为73%。谷歌因未公布云计算的营收情况,所以暂不能知道它的云计算同比增速。

在全球市场份额方面,根据Gartner之前发布2018年全球云计算市场报告:亚马逊排名第一占据的市场份额为47.85,微软排第二市场份额为15.5%,阿里巴巴排名第三市场份额为7.7%,谷歌排名第四市场份额为4.0%。

从这个数据来看,亚马逊AWS仍然占据不低的市场份额,对于其它科技巨头来说未来肯定都是想要瓜分亚马逊的市场,目前来看,微软是最有希望的,它有赶超的机会跟实力吗?

全球云计算市场份额竞争加剧,微软能弯道赶超亚马逊?

云计算激战,微软、谷歌谁能抢走亚马逊手中的蛋糕?


在巨头争相发力云计算领域的背后,其实还是看到了这个市场的未来红利。根据调研机构Canalys数据显示,2018年全球云计算市场规模突破800亿美元,达到804亿美元,同比大幅增长46。5%。对于未来,有机构预计2020年全球云计算市场空间增至1435亿美元,年复合增长率超过20%。目前,各科技巨头为了提升云计算业务的营收"不择手段",他们能挑战亚马逊的地位吗?

一、订单竞争加剧,抢夺大额订单影响营收

据悉云计算业务主要是为B端跟G端的政企提供云服务,对于科技巨头来说如果能够获得巨额的订单,这将成为他们营收增长的一个重要武器。为了获得更多大额订单,科技巨头们的厮杀相对激烈,尤其是从友商手上抢夺到订单影响重大。

这次微软就从亚马逊手上抢夺到一个大单。微软击败亚马逊赢得了美国国防部价值100亿美元、为期10年的云计算合同。这笔交易可能会使微软股价至少上涨10美元,并巩固其在云计算市场中的地位。除了亚马逊和微软,IBM、甲骨文和谷歌母公司Alphabet此前也曾竞标过该合同,但最终都被淘汰出局。

二、云计算领域人才竞争加剧,挖墙角的动作频频

在云计算领域,科技巨头要想获得更多企业的订单,除了价格因素影响之外,技术服务就成为他们考虑的重点。从这个角度来看,要想提高云服务的技术实力,人才就是一个决定性的因素,这也是为何科技巨头加大了对于这方面人才的招聘跟培养。在竞争层面,科技巨头们为了提升技术竞争力,高薪聘请友商的人才算是一个重要的途径,这里面就存在不少云计算领域的人才从平台跳槽到友商。

此前,据外媒最新消息,亚马逊日前起诉美国地区云计算部门的一名前销售高管,此前他突然跳槽到竞争对手谷歌云计算部门,亚马逊认为此举违反了合同中的竞业禁止条款。谷歌显著落后于行业领先的竞争对手亚马逊,目前正在通过各种措施进行追赶。据外媒最新消息,谷歌已经聘请了前微软高管哈维尔·索尔特罗(Javier Soltero)来运营其通用办公套件业务。

从目前云计算的发展格局来看,尽管亚马逊占据最大的竞争优势,但我们也同样看到这家巨头的市场份额在同比减少。根据Gartner发布的报告,亚马逊AWS在2017年的市场份额为51.8,到2018年市场份额减少4%,只有47.8%。很明显,亚马逊减少的份额被微软、阿里、谷歌等瓜分。

根据这次财报来看,在同比增速方面,微软的云计算业务还是有高于亚马逊。为了赶超亚马逊,微软确实来势很凶猛,不论从抢夺订单,还是从收购云初创企业的动作来看,微软的发展势头还是很猛。这次微软击败亚马逊获得百亿美元订单,Wedbush分析师伊芙斯(Daniel Ives)指出,这笔交易将帮助微软在未来10年的云业务和美国政府业务中获得更大份额。

头部效应越发凸显,扩大竞争力将成为巨头决胜关键

云计算激战,微软、谷歌谁能抢走亚马逊手中的蛋糕?


在云计算领域,后入局者不仅面临门槛增高的问题,同时他们要想从亚马逊、微软、阿里巴巴、谷歌等科技巨头的手上抢夺订单的难度也将进一步加大。这些科技巨头在技术、资源、价格等方面都有很大的话语权,头部平台仍然是瓜分云计算市场红利的最大玩家。对于科技巨头来说,要想拉开跟友商的差距,比友商能力更强是关键。

云计算技术在过去十年间不仅为科技巨头带来财富,还推动了大数据、人工智能、物联网等相关应用的飞速发展。进入云计算3。0时代,对于科技巨头来说对他们的考验也在提高,其中技术竞争力仍然是最最重要的点,谁能率先树立自身在新阶段的领先优势,自然会占据更大的竞争力。目前,科技巨头在云计算的投入成本在增长,这说明科技巨头对这一领域越发重视,希望投入更多来换取更大的市场。

在本地市场云计算业务增速过了高增长期之后,科技巨头纷纷将目光放在了海外市场,这一市场也将成为他们云计算业务增长的重要市场。不论是欧洲市场、亚太市场还是其它市场,对于科技巨头来说都有很大的增长潜力,率先布局还是会有利于他们抢夺市场。像亚马逊AWS目前也加大了在中国市场的各项动作,试图以低价策略来抢夺中国市场的业务。

对于科技巨头来说,云计算领域让他们有很多可尝试的空间,不论是对B端、G端还是C端市场都有可发展的前景。目前云游戏也成为不少科技巨头发展的重点,谷歌、亚马逊、微软都有相继推出云游戏的相关服务。在云计算业务的技术积累下,他们发展云游戏还是会占据技术上的优势,这一业务也有潜力为他们带来营收增长的动力。

根据目前云计算领域的发展格局来看,绝大部分市场份额还是掌握在科技巨头手里,可以预见到的是巨头们抢夺市场跟订单的竞争只会愈演愈烈。尽管亚马逊独领风骚,但微软的发展势头也很猛,能否出现赶超的局面还是要看后续两家在营收增长上的表现,只是在巨头厮杀下,头部平台仍然会获得更大的市场红利。

本文来源:美股研究社(公众号:meigushe)http://www.meigushe.com/——旨在帮助中国投资者理解世界,专注报道美国科技股和中概股,对美股感兴趣的朋友赶紧关注我们


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